税理士・会計事務所をスマートフォンで探す人は、法人・個人、対象業務、税目・年分・事業年度、期限、料金、相談方法、税理士情報を短時間で確認します。問い合わせ送信、事務所実受信、面談確定、資料確認、見積り、契約、業務開始を別の状態として表示し、フォーム完了を期限対応や受任と混同させません。
このページが扱う範囲
問い合わせ工程は相談・問い合わせ導線、費用は料金ページ、移行はリニューアル、継続更新は月次Web運用・保守、順位低下はSEO順位回復が担当します。本ページはスマートフォン上の情報順序、操作、到達確認に限定します。
最初の画面で判断できる7項目
| 項目 | 確認する内容 | モバイルでの完了条件 |
|---|---|---|
| 対象者 | 法人、個人事業、給与所得、相続等、対応地域、対象外 | 自分が相談対象か判断 |
| 業務 | 税務代理、税務書類作成、税務相談、記帳等の会計支援 | 税理士業務と周辺業務を混同しない |
| 税目・期間 | 税目、対象年分・事業年度、未処理期間、申告・届出 | 対象期間を確認 |
| 期限 | 法定期限、事務所受付期限、必要資料、例外・個別確認 | 一般フォーム送信と期限対応を区別 |
| 料金 | 顧問、記帳、決算・申告、単発、追加・外部費用 | 正本の料金ページへ短く接続 |
| 税理士 | 氏名、登録・所属、事務所・法人、担当・監修範囲 | 提供主体を確認 |
| 受付状態 | 送信、実受信、面談、資料確認、見積り、契約、業務開始 | 送信完了を受任扱いしない |
相談・電話・資料受領を別々に受入試験する
| 経路 | 試験内容 | 成功の基準 |
|---|---|---|
| Web問い合わせ | 対象者、業務、税目・年分、期限、入力、エラー、自動返信、事務所実受信 | 担当台帳へ届き次の状態を返せる |
| 電話 | タップ先、受付時間、既存顧客、期限のある連絡、留守電 | 表示番号と着信先が一致 |
| オンライン面談 | 対象、日時、確定、接続案内、変更・取消 | 申込みと面談確定を区別 |
| 資料受領 | 指定経路、対象資料、本人確認、権限、受領通知、削除 | 一般フォームや制作環境と分離 |
税理士業務と会計支援を同じ表示にしない
税務代理、税務書類の作成、税務相談と、記帳等の会計事務を同じ一語でまとめません。国税庁の税理士の業務に関するQ&Aを確認元とし、対象業務、担当、税理士承認、契約範囲を事務所の正本と一致させます。TRAILは税務判断、申告、税務代理、税務書類作成を行いません。
申告書・口座・マイナンバー等を一般フォームへ集めない
帳簿、決算書、申告書、給与、口座、本人確認、マイナンバー等を一般フォーム、制作チャット、表示テストへ一律に送らせません。必要性、指定経路、閲覧権限、保存・削除、事故時対応を事務所が定めます。個人情報保護委員会の特定個人情報の取扱いガイドライン（事業者編）を確認し、表示試験には架空データを使います。
期限・見積り・契約をフォーム完了と混同しない
一般フォームの送信だけで、税務判断、申告・納付・届出の期限対応、面談、見積り、受任、契約、業務開始は確定しません。税目、年分・事業年度、期限、未処理期間、資料状態を事務所が確認できるようにし、期限のある連絡と既存顧客の窓口を一般問い合わせから分けます。
文字・タップ・表示幅の実装基準
| 確認 | 見る場所 | 修正判断 |
|---|---|---|
| 可読性 | 業務、税目、年分、期限、料金、受付状態 | 拡大なしで読め、重要条件を省略しない |
| 操作 | 問い合わせ、電話、選択、同意、戻る、エラー | 誤タップしにくく、キーボードで隠れない |
| 表示幅 | 料金表、業務表、長い税目名、固定要素 | ページ全体を横スクロールさせない |
| 速度 | 資料案内、予約埋込み、地図、外部タグ | 業務・期限・連絡を先に利用可能にする |
Google Search Centralのモバイルファースト インデックスのガイドも確認し、モバイルだけ本文、構造化データ、画像代替、リンクを欠落させません。
改善の優先順位
- 誤接続、フォーム不達、意図しないnoindex
- 業務、税目・年分・期限、料金、税理士情報の誤認
- 送信・面談・見積り・契約・業務開始の混同、資料の過剰取得
- 固定要素の遮蔽、入力エラー不明、横あふれ、速度
TRAILは税理士・会計事務所ではなく、税務判断、期限計算、申告、制度適用、受任を判断しません。節税、還付、融資、採択、税務調査結果、問い合わせ、契約、検索順位、AI引用は保証しません。
よくある質問
最初に直す場所は？
問い合わせ・電話の誤接続、事務所実受信、税目・年分・期限、面談状態の表示を優先します。
フォーム送信で期限対応や契約は確定しますか？
確定しません。事務所の実受信、面談、資料確認、見積り、契約、業務開始を分けます。
申告書やマイナンバーを最初から送れますか？
一般フォームへ一律には集めません。必要性を確認し、事務所指定の安全な経路へ分けます。
税務と会計支援は同じですか？
同じ一語にまとめません。税理士業務と記帳等の会計支援を分け、担当と契約範囲を確認します。
節税額や申告結果は保証されますか？
保証しません。操作、実受信、検索・受付データを確認します。
税理士・会計事務所のスマホ導線を確認する
対象URL、対象業務、問い合わせ・電話・オンラインの経路、困っている画面を共有いただければ、重大不具合、状態表示、入力負荷、速度へ分けます。申告書、口座、本人確認、マイナンバー、パスワードは一般フォームへ送らないでください。