税理士・会計事務所の月次Web運用・保守は、事務所・税理士情報、対象業務、税目・年分・期限、料金、面談受付、記事を事務所承認の正本から更新し、フォーム実受信、公開状態、バックアップ、権限、セキュリティを定期確認する業務です。
Web保守会社が税務相談、期限計算、申告、受任、制度適用を判断する業務ではありません。更新依頼・税理士確認・公開承認・公開終了の責任と、会計・税務資料を制作経路へ持ち込まない境界を先に決めます。
このページが扱う範囲
相談から契約までの設計は問い合わせ導線、金額・追加条件は料金ページ、サイト移行はリニューアル、順位低下の診断はSEO順位回復、情報の正本とAI回答監査はAI検索・GEO対策が担当します。本ページは公開後の継続更新・保守に限定します。
TRAILは税理士・会計事務所ではなく、税務代理、税務書類の作成、税務相談、期限・適用要件の個別判断を行いません。
月次確認を6つの台帳に分ける
| 台帳 | 定期確認 | 事務所側の承認 |
|---|---|---|
| 事務所・税理士 | 名称、所在地、連絡先、税理士氏名、所属税理士会、在籍・担当 | 登録・所属根拠、入退所、監修範囲 |
| 業務・対象者 | 法人・個人、顧問・単発、税務業務と記帳等、対象・対象外、受付状態 | 税理士業務の範囲、担当可能性 |
| 税目・期限 | 税目、対象年分・事業年度、法定期限、事務所受付期限、原則・例外 | 公式確認先、確認日、個別判断 |
| 料金・契約 | 顧問、記帳、決算・申告、給与、相続、単発、追加費用、外部費用 | 算定単位、税込、含む範囲、見積条件 |
| 受付・資料 | 問い合わせ、実受信、面談、資料確認、見積り、契約、業務開始 | 必要最小限の入力、安全な資料受領経路 |
| 技術保守 | HTTP、SSL、フォーム、CMS、バックアップ、権限、ログ、リンク、検索状態 | 緊急停止、復元、委託先連絡 |
税理士業務と会計事務を混同しない
国税庁の税理士の業務に関する公式Q&Aは、税務代理、税務書類の作成、税務相談を税理士業務として示し、記帳代行等の会計事務と区分しています。月次更新では「相談」「申告」「代理」「記帳」「給与」「経営支援」等を一括表示せず、提供主体、対象、契約単位、税理士の関与を事務所が確認します。
- 税理士氏名、所属、役職、在籍、監修者を記事・PDF・構造化データまで確認する。
- 対応可能な税目・業務と、要相談・対象外・受付停止を分ける。
- TRAILをAccountingServiceや税理士本人として構造化しない。
- 資格・業務範囲に疑義がある場合は事務所が国税庁・所属会等へ確認する。
税目・年分・期限を一つの更新単位にする
「確定申告は○月○日まで」のような日付だけを残すと、対象税目、年分、申告・納付・届出の別、休日、災害等の例外、事務所受付期限が欠けます。税目、対象者、対象年分・事業年度、手続、法定期限、例外、公式確認URL、確認日、税理士承認日を一組で管理します。
公開前に事務所が国税庁の現行情報を確認し、古い年度記事には対象年分を付けます。フォーム送信や記事閲覧で期限対応が開始したとは表示せず、緊急時は事務所指定の電話・公的窓口へ案内します。
問い合わせと業務開始の状態を分ける
| 状態 | Web上で確認すること | 確定していないこと |
|---|---|---|
| 送信完了 | 画面表示、自動返信、入力控え | 事務所の実受信、期限対応 |
| 実受信・一次確認 | 担当通知、連絡目安、対象業務 | 面談、税務判断、受任 |
| 面談確定 | 日時、方法、持参物、変更方法 | 見積り、契約、業務開始 |
| 資料確認・見積り | 対象年度、資料状態、業務範囲、追加条件 | 契約、申告完了、結果 |
| 契約・業務開始 | 契約主体、担当、範囲、期限、受領経路 | 節税、還付、調査・融資等の結果 |
会計・税務資料を一般フォームへ集めない
初回フォームは氏名・連絡先、法人・個人、相談区分、対象年分、概括的な期限、面談希望等、事務所が定めた必要最小限に絞ります。帳簿、決算書、申告書、源泉・給与、口座、本人確認、マイナンバー、顧客・従業員資料を一般フォーム、制作チャット、テスト環境へ一律に送らせません。
個人情報保護委員会の個人情報保護法ガイドライン（通則編）と特定個人情報ガイドライン（事業者編）を参照し、利用目的、受領項目、指定経路、暗号化、権限、委託先、保持、削除、事故時連絡を事務所が決めます。テスト送信には架空データを使います。
料金改定を受付条件と同期する
金額だけでなく、顧問・記帳・決算・申告・給与・相続・単発等の契約単位、税込表示、含む業務、別料金、資料量、取引数、従業員数、対象年分、期限までの期間、会計ソフト、外部費用を確認します。「○円から」は適用条件、変動要因、個別見積りの時点を補います。
月額内・追加対応・事務所判断を分ける
| 区分 | 例 | 事前確認 |
|---|---|---|
| 月額内候補 | 受付時間、税理士・料金・期限記事の軽微修正、フォーム・公開確認 | 回数、工数、原稿、承認、着手目安 |
| 追加見積り候補 | 新規業務ページ、大量記事、料金表再設計、システム連携、大規模改修 | 要件、税理士監修、外部費用、公開日 |
| 事務所・税理士対応 | 税務相談、期限・制度判断、申告、受任、本人確認、事故報告 | 責任者、専門窓口、承認記録 |
バックアップ・CMS更新・復元
ファイル、データベース、設定、フォーム通知、予約・資料受領等の外部サービスを分け、取得頻度、保持、保存先、暗号化、権限、復元承認を決めます。CMSや拡張機能は更新前に互換性、フォーム、計測、切戻しを確認します。復元で失われる問い合わせ・公開更新も事前に確認します。
障害・漏えい疑い・税務期限を分ける
| 状態 | 初動 | Web運用の境界 |
|---|---|---|
| 表示・フォーム障害 | 時刻、URL、症状、直前変更、代替電話を記録 | 契約範囲で切り分け、復元候補、外部連絡 |
| 改ざん・漏えい疑い | 責任者、証跡保全、隔離・停止、専門家・関係先連絡 | 証跡を独断で消さず、調査・報告を責任者へ接続 |
| 申告・納付等の緊急性 | 事務所指定の電話、税理士、公的窓口へ | 一般フォームや保守窓口で期限・税務判断・受任を確定しない |
月次報告に残すもの
- 変更URL、旧新内容、根拠URL、税理士確認、承認・公開日時、復元点。
- フォーム送信・実受信、エラー、公開状態、外部サービス。
- 更新期限が近い税理士情報、料金、税目・年分・期限記事、承認待ち。
- アクセス権、バックアップ、CMS・脆弱性通知、事故対応。
- Search Console等のクリック・表示・重要ページと次月の判断。
よくある質問
月次運用で最初に確認することは？
事務所・税理士、業務、税目・年分・期限、料金、受付・資料の正本と、確認・承認・公開の責任者を確認します。
申告書や帳簿をWeb運用会社へ送りますか？
送りません。表示・フォーム試験には架空データを使い、機密資料は契約後に事務所指定の安全な受領経路へ分けます。
期限や制度の内容も更新してもらえますか？
公開作業は支援できますが、対象税目・年分・例外を含む税務判断と最終承認は事務所と税理士が行います。
障害は24時間即時復旧しますか？
受付・一次応答・復旧時間は契約、原因、権限、外部サービスで異なります。休日、代替連絡、復元承認を事前に決めます。
節税・申告結果・問い合わせ・順位は保証されますか？
保証しません。公開情報、受付導線、技術状態、検索データを継続確認し、実施内容と未解決事項を報告します。
現在のWeb保守範囲を確認する
サイトURL、更新が止まっている税理士・料金・期限情報、相談・資料経路、現在の契約範囲を共有いただければ、月額内候補・追加対応・事務所判断へ分けます。申告書、帳簿、本人確認、マイナンバー、パスワードは一般フォームへ送らないでください。